受美股存储概念股反弹，及存储超级周期逻辑再度发酵带动，今日港股存储概念也大幅拉涨。
截至发稿，南方两倍做多海力士(07709.HK)涨超16%，兆易创新(03986.HK)涨逾12%，澜起科技(06809.HK)跟涨约4%。
消息面上，周一韩国芯片制造商SK海力士（SK Hynix）的市值一度超过同行三星电子，跃居韩国市值第一大企业。
此外，上周四美股“存储六巨头”再度集体冲高，带动费城半导体指数暴涨超6%，刷新历史新高，短线多头情绪重燃。
国金证券研究称，目前内存行业首次出现固定定价长期协议，平滑盈利波动、弱化周期属性，推动存储从周期股转向成长股估值。
另一方面，本周美光科技将公布财报，而过去几日华尔街大行纷纷上调对其目标价。据金融数据机构FactSet的调查，目前分析师共识是美光科技截至5月财季的调整后每股收益将同比增长近1000%。
综合来看，种种迹象显示，存储超级周期逻辑再度在全球范围内发酵，港股资金也或跟随海外产业链进行映射交易。
来自国泰海通的研究还指出，存储现货价格近期仍在上行。预计二季度通用DRAM合约价上涨58-63%，NAND合约价上涨70-75%。
且值得关注的是，DRAM现货价加速上行，截至6月中旬DDR4 8Gb/16Gb现货价较5月中上涨10.6%-40.2%，DDR516Gb/24Gb现货价涨幅扩大至22.8%/22.1%。
该机构认为，AI需求支撑下本轮存储上行周期呈现出区别于历史商品周期强波动属性的结构性增长。产业链具备长约支撑和现金流可见度的AI核心基础设施资产的确定性溢价，将推动行业估值中枢上行。
恒正网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
